따로 처리하던 업무
- 문의와 담당자 정보가 메일·메신저에 분산
- 상담 이력과 다음 활동을 담당자별로 관리
- 수주 후 계약 정보를 다시 입력
업무 개요
문의와 활동 기록을 영업기회와 계약 전환까지 이어갑니다.
지금 쓰는 방식과 도입 후 달라지는 업무를 비교해 보세요.
한곳에서 이어지는 업무
- 잠재고객과 담당자를 공통 원장에 연결
- 상담·활동과 영업기회를 같은 흐름으로 관리
- 수주 결과를 계약 초안으로 선택 전환
제품 화면 미리보기
실제 업무 화면의 구조를 먼저 확인하세요
Leyve Console의 카드·탭·상태·업무 기록 구조를 샘플 데이터로 재현했습니다. 실제 고객 정보는 사용하지 않습니다.
고객관계관리 업무 현황서울 운영본부 · 2026년 7월
전체 업무4
현재 화면1
화면 번호01
신규 도입 문의잠재고객과 고객·담당자
접촉 예정웹 문의 · 담당자 배정리드·고객 원장
| 업무 | 기준 정보 | 생성 기록 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 신규 도입 문의잠재고객과 고객·담당자 | 웹 문의 · 담당자 배정 | 리드·고객 원장 | 접촉 예정 |
처리 순서
업무가 끝날 때까지 필요한 단계
각 단계가 끝나면 생성되는 기록과 다음 담당자가 이어받을 항목을 보여줍니다.
- 01
문의·리드
문의와 잠재고객 정보를 등록합니다.
생성되는 기록리드 원장 - 02
상담·활동
통화·이메일·미팅과 후속 일정을 기록합니다.
생성되는 기록활동 타임라인 - 03
영업기회
금액·확률·예상 마감일을 단계별로 관리합니다.
생성되는 기록영업 파이프라인 - 04
계약 전환
수주 결과를 계약 초안으로 선택 전달합니다.
생성되는 기록계약 전환 이력
기본 기능
고객관계관리에 포함되는 업무
각 기능에서 처리하는 업무와 생성되는 기록을 살펴보세요.
01접촉 예정
잠재고객과 고객·담당자
문의 출처와 고객·담당자 정보를 공통 거래처 원장에 연결합니다.
- 주요 처리
- 등록 · 연결 · 전환
- 생성 기록
- 리드·고객 원장
02예정
상담·활동 이력
통화·이메일·미팅·업무 메모와 다음 활동을 시간순으로 기록합니다.
- 주요 처리
- 기록 · 일정 · 완료
- 생성 기록
- 활동 타임라인
03진행 중
영업기회
예상 금액, 확률과 마감일을 단계별 파이프라인으로 관리합니다.
- 주요 처리
- 단계 변경 · 금액 검토
- 생성 기록
- 영업기회 원장
04확인 필요
계약 전환
수주 결과를 확정하고 필요한 경우 계약 초안을 생성합니다.
- 주요 처리
- 수주 · 실주 · 계약 전환
- 생성 기록
- 전환 이력
도입 범위
고객관계관리 하나로 시작할 수 있습니다
처음부터 여러 상품을 함께 계약하지 않아도 됩니다. 이 페이지의 기본 기능은 고객관계관리 안에서 완결됩니다.
핵심 업무의 시작부터 확정까지
- 잠재고객과 고객·담당자
- 상담·활동 이력
- 영업기회
- 계약 전환
업무가 확장될 때 연결
- 계약관리
- 수주 결과를 계약 초안으로 전환하고 청구·수납까지 연결
- 전자문서 발행
- 영업·계약 결과를 견적서와 거래문서 발행 요청으로 연결
상품 기본료 · DRAFT
18,000원
선택한 Lite 또는 Pro 플랫폼 기본료에 이 상품의 Draft 기본료를 더합니다. 같은 관리 대상·직원·활성 계약은 다른 상품에서도 함께 사용하면 한 번만 계산합니다.
준비 중 상품으로 일반 가격 계산과 즉시 신청 대상에서 제외됩니다. VAT는 별도입니다.